中航電測(300114.SZ)跳空高開,盤初拉升漲約5%,現(xiàn)報49.2元,總市值290億元。
中航電測百億級重組即將進入落地實施階段。8月6日,中航電測公告,公司近日收到證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意中航電測儀器股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)注冊的批復(fù)》,同意中航電測向中國
航空工業(yè)集團有限公司發(fā)行20.86億股股份購買相關(guān)資產(chǎn)的注冊申請。這也意味著中航電測174億元收購成飛集團獲證監(jiān)會批復(fù)。
2023年2月初,中航電測發(fā)布重組預(yù)案,宣布將重組成飛。由于成飛是我國航空裝備整機及部附件研制生產(chǎn)主要基地,是中國航空工業(yè)集團旗下的明星資產(chǎn),市場對于中航電測此次重組頗為期待。
5個月后,中航電測發(fā)布重組草案,釋出更多交易細節(jié)。2023年11月,深交所正式受理了中航電測的重組申請。今年7月份,中航電測并購成飛集團的項目獲深交所并購重組委審核通過,交易金額約174億元。據(jù)悉,這是試點注冊制以來交易金額最高、規(guī)模最大的深市重組項目。
根據(jù)重組方案,中航電測擬向中國航空工業(yè)集團發(fā)行股份購買其持有的成飛100%股權(quán),本次交易不涉及募集配套資金。截至2023年1月31日,成飛凈資產(chǎn)評估值為240.24億元,增值率88.47%。由于本次國有獨享資本公積未納入標的范圍,成飛100%股權(quán)的交易價格為174.39億元。
由于此次交易全部采用發(fā)行股份的方式支付對價,交易完成之后,中航電測的總股本將由5.9億股增加至26.77億股,中國航空工業(yè)集團將直接持有中航電測78.07%的股份,中國航空工業(yè)集團及其下屬單位對于中航電測的持股比例也將由交易前的53.8%提升至89.8%。
本次交易前,中航電測主營業(yè)務(wù)為飛機測控產(chǎn)品和配電系統(tǒng)、電阻應(yīng)變計、應(yīng)變式
傳感器、稱重儀表和軟件、機動車檢測設(shè)備等產(chǎn)品的研制生產(chǎn)。本次交易后,成飛成為公司全資子公司,公司新增航空裝備整機及部附件研制生產(chǎn)業(yè)務(wù)。成飛作為我國重點航空裝備承制單位,持續(xù)盈利能力較強。交易完成后,將實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級,增強上市公司抗風險能力及持續(xù)盈利能力,提升上市公司股東投資回報。
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