工業(yè)自動(dòng)化儀表行業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，為
冶金、有色
金屬、
化工、電力、石油、建材、造紙、制藥、環(huán)保、國(guó)防等國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)部件。工業(yè)自動(dòng)化儀表產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的信息采集、傳送、顯示、記錄和控制執(zhí)行，是保障安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的重要行業(yè)。
近段時(shí)間以來，不少自動(dòng)化領(lǐng)域上市企業(yè)公布了2023年度報(bào)告。過去一年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，各種不確定性大大增加，自動(dòng)化儀表領(lǐng)域作為制造業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展?fàn)顩r備受關(guān)注。從各家企業(yè)公布的2023年度財(cái)報(bào)看，不少企業(yè)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，也有企業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了下滑，各企業(yè)之間的盈利能力差異愈發(fā)顯著。為此儀表網(wǎng)整理了匯川技術(shù)、中控技術(shù)、川儀股份等16家企業(yè)2023年度關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，一窺自動(dòng)化儀表行業(yè)發(fā)展前景。
上表16家企業(yè)中，2023年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有15家，1家出現(xiàn)下滑；營(yíng)收和凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)的有8家，增收不增利的有7家，1家企業(yè)出現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)“雙下滑”；凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有8家，出現(xiàn)下滑的有8家；營(yíng)業(yè)收入超過10億元的有10家；凈利潤(rùn)超過10億元的有2家，達(dá)到1億元的有7家。
16家企業(yè)中，2023年?duì)I業(yè)收入最高的為匯川技術(shù)，營(yíng)收達(dá)到304.20億元，其次為中控技術(shù)、川儀股份和英威騰營(yíng)收分別為86.20億元、74.11億元、45.9億元。2023年凈利潤(rùn)最高的為匯川技術(shù)，凈利潤(rùn)達(dá)47.45億元，其次為中控技術(shù)、川儀股份、英威騰凈利潤(rùn)分別為11.02億元、7.44億元、3.71億元。
匯川技術(shù)表示，公司2023年度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于公司在通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)和新能源汽車業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，以及智慧電梯業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。憑借其在自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化領(lǐng)域的深入專注，和對(duì)下游行業(yè)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的把握，匯川技術(shù)可以說實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。
中控技術(shù)表示，2023年通過深耕流程工業(yè)，打造“1+2+N”智能工廠新架構(gòu)，公司實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)，公司在非傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)及新興業(yè)務(wù)的開拓上也取得了顯著成果，海外業(yè)務(wù)、油氣業(yè)務(wù)、PLC業(yè)務(wù)、電池業(yè)務(wù)、機(jī)器人業(yè)務(wù)等均實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。
川儀股份表示，2023年公司抓住數(shù)字化、智能化、綠色化發(fā)展趨勢(shì)，聚焦中高端應(yīng)用領(lǐng)域，深耕石油化工、裝備制造、冶金等主體市場(chǎng)，積極拓展新興市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。其中營(yíng)業(yè)收入的增加主要是智能變送器、智能調(diào)節(jié)閥、智能流量?jī)x表、溫度儀表等主力產(chǎn)品，在石油化工、裝備制造、工程配套、新能源等行業(yè)同比均有不同程度增長(zhǎng)；利潤(rùn)的增加主要是主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)增利、被投資單位利潤(rùn)增加以及經(jīng)營(yíng)管理能力提升，期間費(fèi)用率同比下降。
英威騰表示，2023年公司在項(xiàng)目型市場(chǎng)上取得顯著成效，多個(gè)行業(yè)和產(chǎn)品銷售額突破億元大關(guān)，特別是在海外市場(chǎng)，英威騰的表現(xiàn)尤為搶眼，營(yíng)業(yè)收入高達(dá)14.75億元，同比增長(zhǎng)30.65%，占總營(yíng)業(yè)收入的32.14%。
上表16家企業(yè)中，唯一家出現(xiàn)營(yíng)收和凈利“雙降”的企業(yè)為容知日新。2023年?duì)I業(yè)收入4.98億元，同比下降8.96%，凈利潤(rùn)6269.8萬元，同比下降45.98%。容知日新表示，公司2023年業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑主要受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，部分下游行業(yè)客戶項(xiàng)目節(jié)奏變緩，公司部分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入未達(dá)預(yù)期，同時(shí)公司人員規(guī)模有所擴(kuò)大，相關(guān)薪酬及費(fèi)用有所增加。此外公司聚焦主業(yè)，高度重視核心技術(shù)的自主研發(fā)與創(chuàng)新，持續(xù)構(gòu)建產(chǎn)品和技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力，研發(fā)投入增長(zhǎng)較大，同時(shí)政府補(bǔ)助有所減少，綜合導(dǎo)致營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)有所下降。
上表16家企業(yè)中，2023年凈利潤(rùn)下降最多的為萬訊自控，凈利潤(rùn)同比下降73.52%。萬訊自控表示，2023年盡管有各項(xiàng)政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)的發(fā)展，但受宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的影響，公司部分下游行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)面臨一定壓力，從而對(duì)公司所處的行業(yè)造成了一定影響。
上表16家企業(yè)中，2023年凈利潤(rùn)虧損最多的為安控科技，虧損達(dá)2億元，同比虧損減少。安控科技表示，2023年公司圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化資源配置，聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、油氣技術(shù)服務(wù)和數(shù)字城市業(yè)務(wù)，鞏固提升主營(yíng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)大幅減虧。重整完成后，公司存量業(yè)務(wù)恢復(fù)及增長(zhǎng)明顯。
總體來看，2023年對(duì)于自動(dòng)化領(lǐng)域企業(yè)來說是充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的一年。
近年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐不斷加快，傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)以及重大裝備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)深入推進(jìn)。這一系列重要舉措不僅推動(dòng)了我國(guó)工業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展，也促進(jìn)了工業(yè)自動(dòng)化儀表產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的日益成熟，工業(yè)自動(dòng)化儀表在提升生產(chǎn)效率、降低能耗、保障生產(chǎn)安全等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。
2024年政府工作報(bào)告指出，實(shí)施制造業(yè)技術(shù)改造升級(jí)工程，積極培育壯大先進(jìn)制造業(yè)集群，同時(shí)推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。在新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展背景下，全產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化升級(jí)、智能化改造需求有望加速，這為工業(yè)自動(dòng)化的應(yīng)用和發(fā)展注入了新的活力。
2024年3月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》強(qiáng)調(diào)，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機(jī)械、航空、船舶、輕紡、電子等重點(diǎn)行業(yè)，大力推動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造。
此外，工信部、國(guó)家發(fā)改委等七部門聯(lián)合印發(fā)的《推動(dòng)工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》提及，到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%，并加大工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造財(cái)政支持力度，加大對(duì)節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)專用設(shè)備稅收優(yōu)惠支持力度。在此背景下，下游大型石油化工、冶金、電力等企業(yè)將迎來關(guān)鍵設(shè)備優(yōu)化升級(jí)期，將更新一批高性能、高效率、高可靠性的先進(jìn)設(shè)備，將進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置行業(yè)的市場(chǎng)需求。
2023年，在冷熱不均的國(guó)內(nèi)外環(huán)境中，一些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展和業(yè)務(wù)調(diào)整實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，另一些企業(yè)則面臨了市場(chǎng)需求波動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)壓力的考驗(yàn)。2024年，大規(guī)模設(shè)備更新為自動(dòng)化儀表行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展機(jī)遇。企業(yè)只有持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，提升產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)積極適應(yīng)市場(chǎng)變化，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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