縱觀國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)發(fā)展歷程，2023無(wú)疑是其中較為重要的年份之一。在這一年，整車、電池、固廢回收巨頭及投資機(jī)構(gòu)紛紛下場(chǎng)；國(guó)家層面頻發(fā)利好，鼓勵(lì)廢舊電池梯次利用技術(shù)研發(fā)；且國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈智能化升級(jí)近在眼前，海外市場(chǎng)再起風(fēng)云。
動(dòng)力電池回收，一個(gè)被認(rèn)為將釋放千億市場(chǎng)空間的新興產(chǎn)業(yè)，在2023年獲得前所未有的重視，以及政策層面“真金白銀”的支持。如深圳市《促進(jìn)安全節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》中明確，擬對(duì)納入工信部新
能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單的企業(yè)示范項(xiàng)目，按照經(jīng)核定總投資的20%，給予最高3000萬(wàn)元資助。
隨著新能源汽車退役高峰臨近，作為其核心組件的動(dòng)力電池，自然也應(yīng)得到妥善處理，以期待實(shí)現(xiàn)全流程綠色化。據(jù)了解，電池容量在80%以下的退役電池降級(jí)還可以用于備電、兩輪車等場(chǎng)景；而對(duì)于無(wú)法梯次利用的電池則能夠通過破碎提煉出鋰、鈷、鎳等有價(jià)值的
金屬材料循環(huán)利用。按照2023年我國(guó)廢舊電池退役量超過58萬(wàn)噸估算，2028年后動(dòng)力電池退役量將超過260萬(wàn)噸。
如此巨大的處理需求正催動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈加速完善，僅2022年一年，新注冊(cè)的電池回收企業(yè)超出了4萬(wàn)家。為打造從業(yè)“正規(guī)軍”，工信部從2018年開始公布《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，即業(yè)內(nèi)俗稱的“白名單”，加上最新公布的第五批企業(yè)，目前共有156家企業(yè)入選。其中一個(gè)明顯趨勢(shì)是，申報(bào)企業(yè)數(shù)量正在不斷增多，第五批的68家相較于第一批的5家增長(zhǎng)相當(dāng)可觀。而這也從側(cè)面反映出動(dòng)力電池回收行業(yè)的強(qiáng)勁吸引力。
縱觀國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)發(fā)展歷程，2023無(wú)疑是其中較為重要的年份之一。
整車、電池、固廢回收巨頭及投資機(jī)構(gòu)紛紛下場(chǎng)
2023年1月4日，電池回收企業(yè)瑞隆科技完成A輪融資，金額達(dá)數(shù)億元，由蔚來(lái)資本領(lǐng)投，瀚暉資本、美的資本、鋰電巨頭產(chǎn)業(yè)資本等機(jī)構(gòu)跟投。據(jù)悉，瑞隆科技已入選工信部第四批動(dòng)力電池回收“白名單”企業(yè)，擁有數(shù)萬(wàn)噸電池級(jí)鈷、鎳、鋰產(chǎn)品的濕法冶煉產(chǎn)能。11月2日，該公司發(fā)生工商變更，股東新增小米旗下北京小米智造股權(quán)投資基金，同時(shí)公司注冊(cè)資本由約2億人民幣增至約2.09億人民幣。
同期，金晟新能宣布連續(xù)完成B+輪和C輪兩輪融資。其中，B+輪由達(dá)晨財(cái)智、基石資本以及博世旗下博世創(chuàng)投和博原資本等聯(lián)合投資，C輪則由政府背景的產(chǎn)業(yè)資本領(lǐng)投。至此，金晟新能在B系列及C輪融資中已累計(jì)獲得融資10余億元。作為鋰電回收利用解決方案提供商，金晟新能成立于2010年，深耕退役鋰電綜合回收利用領(lǐng)域，并已進(jìn)入華友鈷業(yè)、中偉、LG
化學(xué)、寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)頭部鋰電企業(yè)供應(yīng)體系。
1月29日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，控股子公司將在廣東佛山投資建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，投資總金額不超過人民幣238億元。根據(jù)要求，該項(xiàng)目將建設(shè)具備50萬(wàn)噸廢舊電池材料回收(含兼容過程料)及相應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負(fù)極再生石墨制造等集約化、規(guī)模化的生產(chǎn)基地，建設(shè)期限為4年，以借助大灣區(qū)新能源大市場(chǎng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)公司鋰電池材料及回收業(yè)務(wù)發(fā)展，保障公司上游關(guān)鍵資源和原材料供應(yīng)。
而在2023年夏季達(dá)沃斯論壇上，寧德時(shí)代表示，公司正與歐洲的一個(gè)合作伙伴商談，討論在歐洲建立多個(gè)動(dòng)力電池回收站，同時(shí)也在尋找合作伙伴在北美建動(dòng)力電池回收站。也就是說(shuō)，寧德時(shí)代已做好了充足的準(zhǔn)備，在進(jìn)軍歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)之后，再拓寬業(yè)務(wù)至回收領(lǐng)域。盡管寧德時(shí)代并沒有直接透露具體的合作伙伴，業(yè)界仍猜測(cè)認(rèn)為，巴斯夫可能是其候選人之一。
3月份，固廢回收頭部企業(yè)格林美牽手奔馳與寧德時(shí)代，奔馳將新能源汽車上退役的動(dòng)力電池交由格林美及邦普處理后，回收其中的的鎳、鈷、錳、鋰等關(guān)鍵原材料。這些再生材料將用于寧德時(shí)代的供應(yīng)鏈，并用于生產(chǎn)奔馳所用的新電池，形成完整的電池回收與再生產(chǎn)循環(huán)體系。在這之前，格林美2023年年初還與東風(fēng)汽車旗下嵐圖汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作，擬在全球范圍內(nèi)共同構(gòu)建動(dòng)力電池全生命周期綠色產(chǎn)業(yè)鏈，根本消除動(dòng)力電池對(duì)社會(huì)的污染。
7月，繼上海捷能智電新能源、中油綠電新能源后，中國(guó)石油再參與成立一家新能源公司，業(yè)務(wù)涉及充電站、動(dòng)力電池回收等。作為大股東，中國(guó)石油持股比例為49%；第二大、第三大股東分別為寧夏眾維新能源、昆侖信托。
國(guó)家層面頻發(fā)利好，鼓勵(lì)廢舊電池梯次利用技術(shù)研發(fā)
2月，工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司組織召開工作座談會(huì)，圍繞完善動(dòng)力電池回收利用政策標(biāo)準(zhǔn)體系、強(qiáng)化動(dòng)力電池回收利用溯源管理、加快資源化利用關(guān)鍵技術(shù)迭代升級(jí)、促進(jìn)動(dòng)力電池關(guān)鍵資源回收利用等方面進(jìn)行了交流。2023世界動(dòng)力電池大會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上，工信部再次強(qiáng)調(diào)，將加快出臺(tái)一批動(dòng)力電池回收利用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡早出臺(tái)新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法，支持退役電池柔性拆解、高效再利用等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和推廣應(yīng)用，培育壯大梯次和再生利用骨干企業(yè)，提高動(dòng)力電池回收利用水平。
8月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布通知，擬開展廢鉛蓄電池跨省轉(zhuǎn)移審批“白名單”試點(diǎn)工作，至2025年12月31日，在全國(guó)范圍選擇部分再生鉛企業(yè)和廢鉛蓄電池收集單位建立廢鉛蓄電池跨省轉(zhuǎn)移審批“白名單”。其中，要選擇一批技術(shù)裝備先進(jìn)、污染防治設(shè)施完備、環(huán)境管理水平高、具有一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模的再生鉛企業(yè)，作為“白名單”中的接受單位。
12月，工信部啟動(dòng)《新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理辦法(征求意見稿)》征求意見工作，將用于我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的動(dòng)力電池研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝機(jī)、使用、維修、更換、報(bào)廢、回收、處理、貯存及運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢舊動(dòng)力電池綜合利用相關(guān)管理工作。
該文件指出，電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)向汽車生產(chǎn)企業(yè)提供動(dòng)力電池拆解技術(shù)信息。鼓勵(lì)電池生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)先使用再生原材料、公開動(dòng)力電池中再生原材料的使用比例。電池生產(chǎn)、汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)將本企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、裝機(jī)等過程中產(chǎn)生的廢舊動(dòng)力電池集中交售給綜合利用企業(yè)處理。同時(shí)，汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在本企業(yè)新能源汽車銷售的地級(jí)及以上行政區(qū)域內(nèi)自設(shè)或委托建立與銷售量相匹配的收集型回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)；電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在本企業(yè)動(dòng)力電池直接銷售的省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)自設(shè)或委托建立與銷售量相匹配的集中貯存型回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈智能化升級(jí)近在眼前，海外市場(chǎng)再起風(fēng)云
3月10日，國(guó)內(nèi)首個(gè)鋰電循環(huán)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“鋰++”上線，主要發(fā)起方天奇股份致力于服務(wù)汽車全生命周期，不僅涉足汽車智能裝備及運(yùn)行維護(hù)，也在汽車報(bào)廢拆解、動(dòng)力電池回收/拆解/元素提取以及資源化利用方面頗有建樹。與此同時(shí)，生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心也出現(xiàn)在該平臺(tái)的共建方名單中。
7月10日，集群車寶及常岳新能源“共建新能源動(dòng)力電池?cái)?shù)字化回收平臺(tái)”新聞發(fā)布會(huì)暨動(dòng)力電池循環(huán)利用圓桌論壇在廣州召開，參會(huì)代表共同探討了新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上下游之間的協(xié)同與合作。集群車寶數(shù)字化終端渠道與常岳新能源大數(shù)據(jù)檢測(cè)評(píng)估相結(jié)合，可以解決新能源動(dòng)力電池回收板塊的痛點(diǎn)，既有利于廢舊電池的回收，也有利于新能源車輛的安全行駛。
12月，廣西發(fā)展改革委發(fā)布了“關(guān)于認(rèn)定2023年度廣西壯族自治區(qū)工程研究中心的函”，由博世科牽頭的“廣西壯族自治區(qū)廢舊鋰電池資源化綜合利用工程研究中心”獲認(rèn)定，主要針對(duì)廢舊鋰電池及電池廠廢料提取鎳鈷錳鋰有價(jià)元素回收率低、鎳鈷錳鋰復(fù)雜溶液體系的除雜凈化不徹底、沉鋰回收率低以及三廢全量化資源化路徑不暢等技術(shù)難題。
歐洲市場(chǎng)方面，歐盟于2023年6月通過了一項(xiàng)關(guān)于電池和廢電池的法規(guī)——《歐盟電池與廢電池法》，增加了碳足跡等要求，并由“指令”變?yōu)?ldquo;法規(guī)”。按照新法，電動(dòng)汽車電池與可充電工業(yè)電池計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)周期的碳足跡，未滿足相關(guān)碳足跡要求的，將被禁止進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。對(duì)于動(dòng)力電池出口商而言，海外市場(chǎng)拓展在即，作為主要貿(mào)易伙伴之一的歐盟此時(shí)頒布新的電池環(huán)保法，無(wú)疑將會(huì)對(duì)企業(yè)造成新的生產(chǎn)成本壓力。為呼應(yīng)全球市場(chǎng)，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟宣布，將號(hào)召企業(yè)一起編制碳足跡計(jì)算方法，并與歐盟對(duì)接爭(zhēng)取互認(rèn)。
9月，捷豹路虎與可再生能源公司W(wǎng)ykes Engineering宣布，將合作開發(fā)英國(guó)最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)，該儲(chǔ)能系統(tǒng)將主要由廢舊動(dòng)力電池構(gòu)成。據(jù)了解，單個(gè)Wykes電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)將使用30塊捷豹I-Pace汽車(捷豹汽車首款純電動(dòng)SUV量產(chǎn)版本)的廢舊電池，該系統(tǒng)最多可存儲(chǔ)高達(dá)2.5 MWh的電能。捷豹路虎預(yù)計(jì)，到2023年底，其供應(yīng)的電池可儲(chǔ)存多達(dá)7.5 MWh的電能，足以為750個(gè)家庭提供一天的電力。
北美市場(chǎng)方面，2023年7月，美國(guó)電池回收企業(yè)Redwood Material發(fā)布消息稱，公司正在進(jìn)行融資談判，希望籌集7億美元的資金，用于在內(nèi)華達(dá)州建立首座大型工廠。如這筆交易順利完成，Redwood的估值將飆升至50億美元(當(dāng)前約合人民幣359.1億元)。該企業(yè)電池回收、生產(chǎn)電池陽(yáng)極銅箔和陰極材料，目標(biāo)是打通電池回收、原材料提取、供應(yīng)原料、生產(chǎn)新電池的鏈條，從而打造閉環(huán)電池供應(yīng)鏈。
通過對(duì)2023全年動(dòng)力電池回收“大事件”不完全梳理，我們可以明確感覺到，動(dòng)力電池回收有望成長(zhǎng)為一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，前景可期。
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