質(zhì)譜在藥品研發(fā)、臨床治療、食品質(zhì)量監(jiān)測、環(huán)境檢測等領域市場應用需求程度逐漸提升，不斷推動全球
質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年規(guī)模以上儀器儀表制造業(yè)收入為9,835.4億元，同比增長8%，2022年規(guī)模以上儀器儀表制造業(yè)利潤總額為1017.6億元，同比增長6.3%。
近日，
化工儀器網(wǎng)編輯對2023年12月中國政府采購網(wǎng)上的質(zhì)譜儀中標項目進行了整理。據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計，12月中國政府采購網(wǎng)上與質(zhì)譜儀相關的詞條共89條，可統(tǒng)計到的質(zhì)譜儀中標89套，中標金額18488.6413萬元，平均單價約為207.74萬元/套。
從總體上看，12月質(zhì)譜儀的中標金額與11月相比增長了約25.6%；醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)采購數(shù)據(jù)位居第一；進口質(zhì)譜儀的中標金額約是國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標金額的5.1倍；賽默飛、SCIEX、安捷倫、布魯克、島津的中標金額總和占據(jù)12月份質(zhì)譜儀中標總金額的65%。
(注：本文為不完全統(tǒng)計，數(shù)據(jù)來源為中國政府采購網(wǎng)上發(fā)布的采購金額與采購數(shù)量明確的公開中標)
根據(jù)“2023年1-12月中標數(shù)量金額對比”來看，2023年12月的質(zhì)譜儀中標數(shù)量為全年最高。與上月同期相比，2023年12月質(zhì)譜中標數(shù)據(jù)也較高于2023年11月質(zhì)譜中標數(shù)據(jù)。12月質(zhì)譜儀的的中標數(shù)量為89套，與11月的64套相比，增長了約39.1%；中標金額為18488.6413萬元，與11月的14716.098439萬元相比，增長了約25.6%。
從采購單位來看：
據(jù)化工儀器網(wǎng)所統(tǒng)計到的數(shù)據(jù)顯示，2023年12月共有70家單位采購質(zhì)譜，其中，采購總數(shù)量為89套，采購總金額為18488.6413萬元，平均采購單價約為207.74萬元/套。
結(jié)合“各類型單位采購儀器數(shù)量及采購平均單價”和“各類型單位采購金額占比”來看可以得出，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)采購數(shù)據(jù)位居第一，采購了33套質(zhì)譜儀，約占采購總數(shù)量的37.08%；采購金額為6062.53萬元，約占12月質(zhì)譜儀采購總金額的32.79%。
從采購數(shù)量上來看，高校與科研院所并列第二，采購數(shù)量均為15套，約占12月質(zhì)譜儀采購總數(shù)量的16.85%。從采購金額上來看，科研院所的采購金額為4954.3萬元，約占采購總金額的26.80%；高校的采購金額為3028.9753萬元，約占采購總金額的16.38%。
從平均采購單價來看，12月各單位采購質(zhì)譜儀的平均單價在148-331萬元/套之間，其中，科研院所的平均采購單價最高，采購平均單價為330.29萬元/套，其次是其他機構(gòu)類型，采購平均單價為267.55萬元/套。與11月的平均采購單價相比，12月質(zhì)譜儀采購平均單價區(qū)間有所擴大。
北京大學現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究院是12月份單臺質(zhì)譜儀采購金額最高的需求方，采購金額為1447.85萬元，采購了一臺賽默飛的超高分辨液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀，型號為Orbitrap Astral。大灣區(qū)大學(籌)是12月份質(zhì)譜儀采購數(shù)量最多的需求方，其采購總金額為947.5萬元，采購了5套質(zhì)譜儀。
從中標產(chǎn)地及品牌來看：
從“各產(chǎn)地中標儀器數(shù)量及平均單價”來看，除去2個未知產(chǎn)地，12月國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標數(shù)量為24套，平均中標單價為124.50萬元/套；進口質(zhì)譜儀的中標數(shù)量為63套，約占12月份質(zhì)譜儀中標總數(shù)量的72.41%，平均中標單價為242.46萬元/套，約是國產(chǎn)質(zhì)譜儀平均中標單價的1.95倍。
從“各產(chǎn)地中標儀器采購金額占比”數(shù)據(jù)來看，12月國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標金額為2987.94萬元，約占12月質(zhì)譜儀中標總金額的16.2%；12月進口質(zhì)譜儀的中標金額為15275.18萬元，約占11月質(zhì)譜儀中標總金額的82.6%，進口質(zhì)譜儀的中標金額約是國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標金額的5.1倍，與上月的5.9倍相比，進口質(zhì)譜儀與國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標金額比有所縮小，但仍有較大差距。
從“12月份各品牌質(zhì)譜儀中標情況”來看，排除2個未知品牌后，12月質(zhì)譜儀的中標品牌共有26個，其中，國產(chǎn)品牌有16個，進口品牌有10個。從各品牌質(zhì)譜儀的中標數(shù)量上看，12月質(zhì)譜儀中標數(shù)量排名前5的品牌分別為安捷倫、島津、SCIEX、賽默飛、中元匯吉，中標數(shù)量分別為15套、13套、10套、9套、6套。
“各品牌采購儀器金額占比”主要展示了中標金額排名前10的品牌，其余歸為其他品牌。從中標情況來看，質(zhì)譜儀“頭部品牌”占據(jù)了12月質(zhì)譜儀大部分市場份額。在12月中標的26個品牌中，賽默飛、SCIEX、安捷倫、布魯克、島津的中標金額總和占據(jù)12月份質(zhì)譜儀中標總金額的65%，其中標金額分別為3844.57萬元、2862.96萬元、2200.176萬元、1795.99萬元、1316.1153萬元。
從國產(chǎn)質(zhì)譜儀來看，中元匯吉、譜聚醫(yī)療、安圖生物、南京品生、威高國科是12月國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標金額排名前5的品牌，中標金額分別為832.16萬元、275萬元、255.48萬元、208萬元、189萬元，共占據(jù)12月國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標總金額的58.89%。國產(chǎn)品牌依舊表現(xiàn)出“頭部品牌”占大部分市場份額的特點，不過與上月相比，“頭部品牌”的市場份額均有所減少，更多的品牌涌入市場，意圖分一杯羹。
從中標儀器類型來看：
據(jù)所統(tǒng)計到的數(shù)據(jù)可以看出，12月份中標金額及中標數(shù)量最多的儀器類型為液質(zhì)聯(lián)用儀，中標數(shù)量為34套，中標金額為10574.4353萬元，占12月份質(zhì)譜中標總金額的57.2%，平均每臺液質(zhì)聯(lián)用儀的單價為311.01萬元/套。
從中標數(shù)量上來看，氣質(zhì)聯(lián)用儀的中標數(shù)量僅少于液質(zhì)聯(lián)用儀3套，為31套，但液質(zhì)聯(lián)用儀的中標金額超過氣質(zhì)聯(lián)用儀的中標金額兩倍，為3356.196萬元，占12月份質(zhì)譜中標總金額的18.2%，平均每臺氣質(zhì)聯(lián)用儀的單價為108.26萬元/套。
從目前來看，液質(zhì)聯(lián)用儀依舊是質(zhì)譜儀市場主流，以國內(nèi)市場目前在液質(zhì)聯(lián)用技術上需求和各行業(yè)標準方法的不斷發(fā)展完善，國內(nèi)企業(yè)對液質(zhì)聯(lián)用技術的投資將會得到豐厚的回報，從單四極液質(zhì)聯(lián)用技術入手，逐步走向高端的三重四極液質(zhì)聯(lián)用技術，為中國分析儀器領域在液質(zhì)聯(lián)用技術方面的空白，增添新的一筆。
此外，化工儀器網(wǎng)編輯綜合各品牌質(zhì)譜儀的中標數(shù)量和金額等因素，整理了12月份8款質(zhì)譜儀品牌大熱型號(篩選條件如圖所示)。
未來，質(zhì)譜儀技術將繼續(xù)創(chuàng)新，向著更高分辨率、更高靈敏度、更快分析速度的方向發(fā)展。同時，質(zhì)譜儀與其他技術的聯(lián)用將更加廣泛，為各個領域的研究提供更多可能性。
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