質(zhì)譜在藥品研發(fā)、臨床治療、食品質(zhì)量監(jiān)測、環(huán)境檢測等領(lǐng)域市場應(yīng)用需求程度逐漸提升，不斷推動全球
質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年規(guī)模以上儀器儀表制造業(yè)收入為9,835.4億元，同比增長8%，2022年規(guī)模以上儀器儀表制造業(yè)利潤總額為1017.6億元，同比增長6.3%。
近日，
化工儀器網(wǎng)編輯對2023年11月中國政府采購網(wǎng)上的質(zhì)譜儀中標項目進行了整理。據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計，11月中國政府采購網(wǎng)上與質(zhì)譜儀相關(guān)的詞條共66條，可統(tǒng)計到的質(zhì)譜儀中標64套，中標金額14716.09844萬元，平均單價約為229.94萬元/套。
從總體上看，11月質(zhì)譜儀的中標金額與10月相比增長了約24.2%；醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)依舊是11月質(zhì)譜儀的采購主力；進口質(zhì)譜儀的中標金額約是國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標金額的5.9倍；安捷倫、SCIEX、島津、布魯克、沃特世的中標金額總和占據(jù)11月份質(zhì)譜儀中標總金額的71%。
(注：本文為不完全統(tǒng)計，數(shù)據(jù)來源為中國政府采購網(wǎng)上發(fā)布的采購金額與采購數(shù)量明確的公開中標)
對比2023年1月-11月光譜儀中標情況，可以看到2023年11月質(zhì)譜中標數(shù)據(jù)較高于2023年10月質(zhì)譜中標數(shù)據(jù)。11月質(zhì)譜儀的中標數(shù)量為64套，與10月的58套相比，增長了約10.3%；中標金額為14716.10萬元，與10月的11851.71萬元相比，增長了約24.2%。
從采購單位來看：
據(jù)化工儀器網(wǎng)所統(tǒng)計到的數(shù)據(jù)顯示，2023年11月共有44家單位采購質(zhì)譜，其中，采購總數(shù)量為64套，采購總金額為14716.09844萬元，平均采購單價約為229.94萬元/套。
結(jié)合“各類型單位采購儀器數(shù)量及采購平均單價”和“各類型單位采購金額占比”來看可以得出，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)依舊是11月質(zhì)譜儀的采購主力。據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計，11月醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)采購質(zhì)譜儀20套，約占采購總數(shù)量的31.25%；采購金額為5309.66萬元，約占采購總數(shù)量的36.08%。
科研院所的采購數(shù)量與醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)相比僅差2套，為18套，約占采購總數(shù)量的28.12%；采購金額為3801.911萬元，約占采購總數(shù)量的25.84%。高校緊隨其后，采購數(shù)量為11套，約占采購總數(shù)量的17.19%；采購金額為2623.327439萬元，約占采購總數(shù)量的17.83%。
從平均采購單價來看，11月各單位采購質(zhì)譜儀的平均單價在151-266萬元/套之間，其中，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的平均采購單價最高，采購平均單價為265.48萬元/套，其次是高校，采購平均單價為238.48萬元/套。與10月的平均采購單價相比，11月質(zhì)譜儀采購平均單價區(qū)間再度縮小。
國科大杭州高等研究院是11月份單臺質(zhì)譜儀采購金額最高的需求方，采購金額為799.9萬元，采購了一臺布魯克的蛋白質(zhì)組質(zhì)譜離子淌度分析系統(tǒng)，型號為timsTOF HT。國科大杭州高等研究院同樣也是11月份質(zhì)譜儀采購數(shù)量最多的需求方，其采購總金額為1299.65萬元，采購了4套質(zhì)譜儀。
從中標產(chǎn)地及品牌來看：
從“各產(chǎn)地中標儀器數(shù)量及平均單價”來看，除去1個未知產(chǎn)地，11月國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標數(shù)量為14套，平均中標單價為150.34萬元/套；進口質(zhì)譜儀的中標數(shù)量為49套，約占11月份質(zhì)譜儀中標總數(shù)量的76.56%，平均中標單價為253.33萬元/套，約是國產(chǎn)質(zhì)譜儀平均中標單價的1.67倍。與10月質(zhì)譜中標數(shù)據(jù)相比，國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標數(shù)量有所減少，但中標平均單價提升了33.9%。
從“各產(chǎn)地中標儀器采購金額占比”數(shù)據(jù)來看，11月國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標金額為2104.70萬元，約占11月質(zhì)譜儀中標總金額的14.3%；11月進口質(zhì)譜儀的中標金額為12413.10萬元，約占11月質(zhì)譜儀中標總金額的84.4%，進口質(zhì)譜儀的中標金額約是國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標金額的5.9倍。
根據(jù)“11月份各品牌質(zhì)譜儀中標情況”，排除1個未知品牌后，11月質(zhì)譜儀的中標品牌共19個，其中進口品牌有9個，國產(chǎn)品牌有10個。從各品牌質(zhì)譜儀的中標數(shù)量上看，11月光譜儀中標數(shù)量排名前3的品牌分別是島津、安捷倫和SCIEX，中標數(shù)量分別為16套、13套、7套。
“各品牌采購儀器金額占比”主要展示了中標金額排名前10的品牌，其余歸為其他品牌。中標情況來看，11月質(zhì)譜儀市場依舊是“頭部品牌”占據(jù)大部分市場份額。在11月中標的19個品牌中，安捷倫、SCIEX、島津、布魯克、沃特世的中標金額總和占據(jù)11月份質(zhì)譜儀中標總金額的71%，其中標金額分別為2700.35萬元、2462.013439萬元、2346.02萬元、1576.5萬元、1396.5萬元。
在國產(chǎn)質(zhì)譜儀方面，凱萊譜、譜育科技、中元匯吉、愛博才思、安圖生物是11月國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標金額排名前5的品牌，中標金額分別為550萬元、350萬元、279.3萬元、270萬元、160萬元，共占據(jù)11月國產(chǎn)光譜儀中標總金額的76.46%。同樣，國產(chǎn)品牌也表現(xiàn)出“頭部品牌”占大部分市場份額的特點。
我國質(zhì)譜儀行業(yè)進口規(guī)模較大，整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長局面。并且近段時間，多組學(xué)、國產(chǎn)化等趨勢涌現(xiàn)，加強產(chǎn)學(xué)研合作、加大研發(fā)投入、推動人才培養(yǎng)和引進等，推動科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，“產(chǎn)學(xué)研用”多項舉措的助力為國產(chǎn)科學(xué)儀器的發(fā)展提供了有力的支持。因此，在國產(chǎn)質(zhì)譜領(lǐng)軍企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上不斷取得新突破的情勢下，我國質(zhì)譜儀國產(chǎn)力量崛起正當時。
從中標儀器類型來看：
據(jù)所統(tǒng)計到的數(shù)據(jù)可以看出，11月份中標金額及中標數(shù)量最多的儀器類型為液質(zhì)聯(lián)用儀，中標數(shù)量為26套，中標金額為7755.258439萬元，占11月份質(zhì)譜中標總金額的52.7%，平均每臺液質(zhì)聯(lián)用儀的單價為298.28萬元/套。
從中標數(shù)量上來看，氣質(zhì)聯(lián)用儀的中標數(shù)量僅少于液質(zhì)聯(lián)用儀2套，為24套，但液質(zhì)聯(lián)用儀的中標金額超過氣質(zhì)聯(lián)用儀的中標金額兩倍，為3617.54萬元，占11月份質(zhì)譜中標總金額的24.6%，平均每臺氣質(zhì)聯(lián)用儀的單價為150.73萬元/套。
以國內(nèi)市場目前在液質(zhì)聯(lián)用技術(shù)上需求和各行業(yè)標準方法的不斷發(fā)展完善，國內(nèi)企業(yè)對液質(zhì)聯(lián)用技術(shù)的投資將會得到豐厚的回報，從單四極液質(zhì)聯(lián)用技術(shù)入手，逐步走向高端的三重四極液質(zhì)聯(lián)用技術(shù)，為中國分析儀器領(lǐng)域在液質(zhì)聯(lián)用技術(shù)方面的空白，增添新的一筆。
此外，化工儀器網(wǎng)編輯綜合各品牌質(zhì)譜儀的中標數(shù)量和金額等因素，整理了11月份9款質(zhì)譜儀品牌大熱型號(篩選條件如圖所示)。
未來，質(zhì)譜儀技術(shù)將繼續(xù)創(chuàng)新，向著更高分辨率、更高靈敏度、更快分析速度的方向發(fā)展。同時，質(zhì)譜儀與其他技術(shù)的聯(lián)用將更加廣泛，為各個領(lǐng)域的研究提供更多可能性。
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