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　　2021產(chǎn)業(yè)風(fēng)口之一：碳中和的長期賽道
 

　　2021年，產(chǎn)業(yè)風(fēng)口會(huì)在哪里？這是一個(gè)很多投資人、企業(yè)經(jīng)營者、職業(yè)人都在關(guān)注的話題。
 

　　風(fēng)口，既分大小，也分快慢，還有長短。按照我們對產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的理解，風(fēng)口一般不會(huì)吹一年，只吹一年的不叫風(fēng)口。風(fēng)口能持續(xù)2-3年或更久，并且?guī)沓掷m(xù)的資本流入、需求增長和人才涌入，這樣的領(lǐng)域或機(jī)會(huì)才值得持續(xù)創(chuàng)業(yè)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或者長期投資。
 

　　對風(fēng)口的判斷和理解，其實(shí)是一個(gè)深刻的產(chǎn)業(yè)問題。基于我們對產(chǎn)業(yè)的觀察，我們嘗試著總結(jié)我們對產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)的理解。產(chǎn)業(yè)風(fēng)口往往有幾個(gè)邏輯主線：
 

　　pH做為基本的污水指標(biāo)，勢必成為供求的熱點(diǎn)，這對廣大的E-1312 pH電極，S400-RT33 pH電極制造商，比如美國BroadleyJames來說是個(gè)重大利好。美國BroadleyJames做為老牌的E-1312 pH電極，S400-RT33 pH電極制造商，必將為中國的環(huán)保事業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。我們美國BroadleyJames生產(chǎn)的E-1312 pH電極，S400-RT33 pH電極經(jīng)久耐用，質(zhì)量可靠，測試準(zhǔn)確，廣泛應(yīng)用于各級環(huán)保污水監(jiān)測以及污水處理過程。
 

　　一是圍繞著生活方式的改變、生活品質(zhì)的提高與生產(chǎn)生活效率的提升找機(jī)會(huì)；
 

　　二是沿著新政策要求、特殊事件影響、以及結(jié)構(gòu)性行業(yè)供需變化找機(jī)會(huì)；
 

　　三是沿著產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)更替找機(jī)會(huì)。
 

　　基于以上邏輯，2021年，我們看好以下八個(gè)機(jī)會(huì)，我們將從“為何看好”，以及“為何今年很看好”兩個(gè)角度出發(fā)，談?wù)勎覀兊目捶ǎ?br /> 

　　機(jī)會(huì)一：碳中和的長期賽道
 

　　當(dāng)前每年二氧化碳排放量超過500億噸，未來都會(huì)面臨減排問題。新能源能夠解決的碳排放量，只占碳排放總量的30%，其他的排放來自于工業(yè)生產(chǎn)、生活方式、交通出行、甚至農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖。未來很多年，碳排放會(huì)影響我們生活中的各個(gè)行業(yè)。
 

　　為什么這件事情從2021開始變得更加重要？因?yàn)橹袊寂欧耪寂欧帕康拇蟾?0%。一大碳排放國已經(jīng)啟動(dòng)了明確的減排計(jì)劃，2035年要實(shí)現(xiàn)碳中和。這會(huì)帶來兩個(gè)機(jī)會(huì)：
 

　　一是對于碳排放的規(guī)劃、賬戶、監(jiān)管、碳權(quán)的交易、信息等，這些問題都要依靠數(shù)字化解決，都面臨整個(gè)工業(yè)體系的軟件和硬件的升級需求。這是個(gè)貫通產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)——打通過去十年國內(nèi)推進(jìn)的各個(gè)地方的碳排放交易市場，和供應(yīng)鏈金融相互打通。
 

　　二是圍繞著碳減排的新能源機(jī)會(huì)。十四五期間，光伏與風(fēng)電每年新增裝機(jī)將分別達(dá)到60-90GW和25-37GW，合計(jì)達(dá)到85-127GW，遠(yuǎn)超十三五期間66GW的均值；意味著未來五年，每年的建設(shè)量都要翻一倍。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上機(jī)會(huì)眾多，但是我們的機(jī)會(huì)可能集中在三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，主要是光伏、儲能、鋰電。
 

　　光伏的本質(zhì)是電子行業(yè)，電子行業(yè)是遵循摩爾定律的。光伏的制造成本會(huì)持續(xù)降低，太陽能的轉(zhuǎn)化效率會(huì)持續(xù)提高，未來太陽綜合發(fā)電成本會(huì)持續(xù)降低，這會(huì)是太陽能長期成為主流能源的層邏輯。